کنت دراکولا برای احیای عروس خود، وامپیرا، که سال‌ها در خواب زمستانی بوده است، از چندین مدل زیبا نمونه خون می‌گیرد، اما در حین انتقال خون، نژاد وامپیرا از سفیدپوست به سیاه‌پوست تغییر می‌کند.

آنتونیا لینچ گیبون، همسر مارتین که یک تاجر شراب از طبقه اشراف است، عاشق بهترین دوست شوهرش یعنی روان‌پزشک معروف، پالمر اندرسون می‌شود. در حالی که پالمر و آنتونیا هر دو مایلند در زندگی مارتین باقی بمانند، خود مارتین نیز رازهایی دارد؛ از جمله معشوقه‌ای به نام جورجی که برادر زن‌باره‌اش نیز به او چشم دارد. در تمام این مدت، به نظر می‌رسد خواهر پالمر، هانر، از کار همه سر درمی‌آورد.

زن جوانی مدام با کابوس‌های مربوط به مادرش که در آسایشگاه روانی بستری است دست‌وپنجه نرم می‌کند. پس از بازگشت به خانه پدری‌اش، این کابوس‌ها با دیدن زنی غریبه که در راهروها قدم می‌زند، رنگ واقعیت به خود می‌گیرند.